Données clés 2025 · France Assureurs · Décryptage BL ASSUR
Chiffres clés de l’assurance 2025 : ce que le marché français dit aux entreprises
Chaque été, France Assureurs publie les données de référence du secteur. Nous avons lu les 113 pages de l’édition 2025 pour en extraire les chiffres clés de l’assurance 2025 qui comptent vraiment pour un dirigeant de TPE ou de PME : le poids de la mutuelle d’entreprise, la dynamique de la prévoyance, le coût réel des sinistres professionnels, la facture climatique et la solidité des assureurs qui portent vos contrats.
En bref, les 6 chiffres à retenir
- 308,6 Md€ de cotisations en 2025 (+9,0 %), dont 74 % en assurances de personnes et 26 % en biens et responsabilité.
- 24,8 Md€ pour la santé collective (mutuelle d’entreprise), désormais devant la santé individuelle (24,0 Md€) pour la deuxième année consécutive.
- 40,3 Md€ de prévoyance, dont 65 % en contrats collectifs : c’est l’entreprise qui fait le marché.
- 30,2 Md€ de cotisations IARD versées par les professionnels, en hausse de 53 % depuis 2016, et une charge de sinistres RC générale qui grimpe de 7,5 %.
- +66 % sur la cotisation catastrophes naturelles, conséquence directe de la surprime Cat Nat passée de 12 à 20 % au 1er janvier 2025.
- 231 % et 277 % : les ratios de solvabilité des assureurs vie et non-vie, plus de deux fois l’exigence réglementaire. Les engagements pris envers vos salariés sont couverts.
Sauf mention contraire, toutes les données proviennent de L’assurance française, données clés 2025 (France Assureurs, publication du 28 juillet 2026), entreprises relevant du Code des assurances, affaires directes France.
Vue d’ensemble
Le marché de l’assurance en France en 2025
Un secteur qui encaisse 308,6 milliards d’euros, en reverse 223 et place 2 752 milliards dans l’économie. Voici comment ces montants se répartissent, et d’où vient la croissance.
Où vont les 308,6 milliards ?
L’épargne (assurance vie) pèse près des deux tiers du marché. Les assurances qui protègent une entreprise au quotidien, santé, prévoyance, dommages et responsabilité, représentent le tiers restant.
- Vie et capitalisation194,0 Md€
- Santé et accidents corporels34,7 Md€
- Automobile30,2 Md€
- Dommages aux biens26,3 Md€
- Responsabilité civile générale5,4 Md€
- Autres (construction, Cat Nat, transports, PJ, assistance, cyber…)18,0 Md€
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| Famille | Part 2025 | Cotisations |
|---|---|---|
| Vie et capitalisation | 62,8 % | 194,0 Md€ |
| Maladie et accidents corporels | 11,2 % | 34,7 Md€ |
| Automobile | 9,8 % | 30,2 Md€ |
| Dommages aux biens (particuliers, professionnels, agricoles) | 8,5 % | 26,3 Md€ |
| Responsabilité civile générale | 1,8 % | 5,4 Md€ |
| Autres assurances | 5,8 % | 18,0 Md€ |
Cotisations ou prestations : la trajectoire 2021 à 2025
Basculez entre ce que les assurés versent et ce que les assureurs reversent.
Cotisations encaissées, en Md€. Hausse de 29 % en quatre ans, portée par l’assurance vie (+10,9 % en 2025), l’automobile (+7,5 %) et la santé (+4,1 %).
Charge des prestations (sinistres, capitaux, rentes, rachats), en Md€. Léger repli en 2025 (-1,6 %) après le pic de rachats d’assurance vie de 2023 et 2024.
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| Md€ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations | 238,3 | 239,7 | 252,9 | 283,2 | 308,6 |
| Charge des prestations | 190,5 | 203,5 | 224,9 | 226,6 | 223,0 |
Dix ans de cotisations : 208 Md€ en 2016, 309 Md€ en 2025
Le creux de 2020 (142 Md€ en assurances de personnes) est celui de la crise sanitaire. Depuis, le marché a gagné plus de 100 Md€ en cinq ans, dont 25 Md€ sur la seule année 2025.
- Assurances de personnes
- Biens et responsabilité
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| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes (Md€) | 155 | 157 | 163 | 169 | 142 | 175 | 173 | 182 | 208 | 229 |
| Biens et responsabilité (Md€) | 53,3 | 54,6 | 56,2 | 58,7 | 60,2 | 63,1 | 66,5 | 70,5 | 75,0 | 79,9 |
| Ensemble (Md€) | 208 | 212 | 219 | 228 | 202 | 238 | 240 | 252 | 283 | 309 |
Sources : France Assureurs (données clés 2025), ACPR pour les organismes agréés, Acoss pour les effectifs. Ensemble des entreprises relevant du Code des assurances, affaires directes France.
Santé et mutuelle d’entreprise
Santé : la complémentaire d’entreprise est devenue le cœur du marché
48,8 milliards d’euros de cotisations santé, dont plus de la moitié en contrats collectifs. Derrière ces chiffres, une réalité pour chaque employeur : la mutuelle obligatoire est le premier avantage social financé par l’entreprise.
Qui paie les dépenses de santé des Français ?
257,9 Md€ de dépenses de soins et de biens médicaux en 2024 (dernière année disponible, Drees). La Sécurité sociale en finance 78 %, les complémentaires 14 % et les ménages conservent 8 % à leur charge.
- Régimes obligatoires (Sécurité sociale)78 %
- Organismes complémentaires (mutuelle, assureur, IP)14 %
- Ménages (reste à charge)8 %
Les organismes complémentaires ont remboursé 35,6 Md€ en 2024 (+5,3 %), dont 13,1 Md€ pour les entreprises d’assurance (+10,4 %), 15,5 Md€ pour les mutuelles (+1,3 %) et 7,0 Md€ pour les institutions de prévoyance (+5,5 %). Postes les plus lourds : soins hospitaliers 120,8 Md€, soins de ville 77,8 Md€, médicaments 34,5 Md€, optique 8,3 Md€, audioprothèses 2,0 Md€.
48,8 Md€ de cotisations santé : trois familles d’organismes
Sources : France Assureurs, FNMF, FIPS.
- Mutuelles (Code de la mutualité)20,5 Md€
- Entreprises d’assurance19,9 Md€
- Institutions de prévoyance8,4 Md€
Trois familles d’organismes se partagent la complémentaire santé : les mutuelles (+1,5 %), les entreprises d’assurance (+5,6 %) et les institutions de prévoyance (+8,1 %). Ce sont les deux dernières qui gagnent du terrain.
Dans l’entreprise, les assureurs mènent
Répartition des 24,8 Md€ de contrats collectifs.
- Entreprises d’assurance10,5 Md€
- Institutions de prévoyance7,4 Md€
- Mutuelles6,9 Md€
Sur le seul collectif, les entreprises d’assurance sont devenues le premier acteur (42 %), devant les institutions de prévoyance (30 %) et les mutuelles (28 %). En individuel, les mutuelles conservent 57 % du marché.
La mutuelle d’entreprise a dépassé la mutuelle individuelle
Cotisations santé en Md€. Depuis 2024, le collectif pèse plus lourd que l’individuel : 24,8 contre 24,0 Md€ en 2025. En quatre ans, le collectif a progressé de 26,5 %, l’individuel de 19,4 %.
- Contrats collectifs (entreprises)
- Contrats individuels
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| Md€ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collectif | 19,6 | 20,2 | 21,7 | 23,5 | 24,8 |
| Individuel | 20,1 | 20,8 | 21,8 | 23,3 | 24,0 |
| Ensemble | 39,7 | 41,0 | 43,5 | 46,8 | 48,8 |
Sources : Drees (Comptes de la santé 2024) pour les dépenses, France Assureurs, FNMF et FIPS pour les cotisations. Les contrats Madelin excluent les contrats ne prévoyant que des garanties de prévoyance.
Prévoyance collective
Prévoyance : 40,3 milliards, portés aux deux tiers par les contrats d’entreprise
Décès, incapacité, invalidité, dépendance : la prévoyance est le marché où l’entreprise pèse le plus. Et celui où les prestations augmentent plus vite que les cotisations.
40,3 Md€ de prévoyance : qui porte le risque ?
Décès, incapacité, invalidité, dépendance, emprunteur. Sources : France Assureurs, FNMF, FIPS.
- Entreprises d’assurance29,7 Md€
- Institutions de prévoyance8,0 Md€
- Mutuelles2,6 Md€
En prévoyance, les entreprises d’assurance dominent largement avec 74 % des cotisations (29,7 Md€, ▲+2,1 %). Les institutions de prévoyance pèsent 20 % et les mutuelles 6 %. Le marché progresse de 2,1 % en 2025.
La prévoyance est d’abord une affaire d’entreprise
Sur 40,3 Md€, 26,3 Md€ sont des contrats collectifs (+2,4 %) et 14,0 Md€ des contrats individuels (+1,5 %).
- Contrats collectifs (entreprises)65 %
- Contrats individuels35 %
Le collectif représente 65 % de la prévoyance. Au sein des contrats collectifs, les entreprises d’assurance portent 65 % des cotisations (17,2 Md€), les institutions de prévoyance 30 % (8,0 Md€) et les mutuelles 4 % (1,2 Md€, mais ▲+13,2 %).
34,7 Md€ de contrats collectifs chez les assureurs : la santé passe en tête
Cotisations des contrats collectifs des entreprises d’assurance en 2025, en millions d’euros. Les soins de santé (10,5 Md€) ont dépassé le décès (9,0 Md€) depuis 2024, et la retraite d’entreprise bondit de 12,3 %.
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| Garantie | 2021 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Soins de santé | 7 479 M€ | 10 496 M€ | +5,0 % en 2025 |
| Décès | 8 420 M€ | 9 035 M€ | +2,4 % |
| Incapacité, invalidité, dépendance, décès accidentel | 6 331 M€ | 8 167 M€ | +1,8 % |
| En cas de vie (retraite) | 5 893 M€ | 6 893 M€ | +12,3 % |
| Perte d’emploi | 162 M€ | 140 M€ | -9,1 % |
| Total contrats collectifs | 28 286 M€ | 34 731 M€ | +4,8 % |
Sources : France Assureurs, FNMF, FIPS. Les cotisations prévoyance des entreprises d’assurance incluent l’assurance emprunteur. Dépendance : nombre de têtes assurées fin 2025.
Assurances professionnelles (IARD)
Les risques de l’entreprise : 30,2 milliards de cotisations et des sinistres qui pèsent
Multirisque, responsabilité civile, flottes, construction, protection juridique : ce que paient les professionnels, ce qu’ils déclarent, et ce que cela annonce pour vos prochaines échéances.
30,2 Md€ de cotisations professionnelles : la répartition
Assurances de biens et de responsabilité souscrites par les entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et exploitants agricoles en 2025.
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| Poste | Part des 30,2 Md€ |
|---|---|
| Biens des professionnels et agricoles | 37,8 % |
| Autres (protection juridique, assistance, pertes pécuniaires, crédit-caution, cyber) | 20,6 % |
| Responsabilité civile générale | 17,1 % |
| Flottes automobiles | 10,9 % |
| Construction (décennale, dommages-ouvrage) | 10,1 % |
| Transports | 3,5 % |
+53 % depuis 2016 pour les professionnels
Cotisations IARD des professionnels, en Md€. Elles passent de 19,7 Md€ en 2016 à 30,2 Md€ en 2025, un rythme supérieur à celui des particuliers (+48 %).
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| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professionnels (Md€) | 19,7 | 20,0 | 20,6 | 21,8 | 22,0 | 23,8 | 25,7 | 27,7 | 29,0 | 30,2 |
| Particuliers (Md€) | 33,5 | 34,5 | 35,6 | 36,9 | 38,2 | 39,3 | 40,8 | 42,9 | 46,0 | 49,7 |
Commerces, artisans, prestataires : la sinistralité réelle
RC générale : les sinistres rattrapent les primes
Charge des prestations en pourcentage des primes, responsabilité civile générale. Les cotisations stagnent (+0,3 % à 5,4 Md€) alors que les sinistres bondissent (+7,5 % à 4,3 Md€).
En quatre ans, la part des primes absorbée par les sinistres est passée de 57 % à 79 %. Les assureurs ont encore un résultat technique positif grâce aux produits financiers, mais la pression sur les tarifs RC des entreprises est réelle. 74 % de ce marché passe par des intermédiaires (courtiers et agents).
Construction : un marché sous tension
La construction est l’assurance à mémoire longue : la garantie décennale court dix ans, et la charge des sinistres a représenté 110 % des primes en 2025 après 137 % en 2024. Dans un contexte de défaillances toujours très élevées (14 440 en 2025 après un record de 14 887 en 2024), l’attestation d’un assureur solide devient un argument commercial pour l’artisan.
Flottes : un segment que les assureurs surveillent
Avec 74 % de sinistres pour 100 de primes avant frais de gestion et d’acquisition, les flottes laissent peu de marge aux assureurs, d’où des conditions de souscription strictes et des hausses à l’échéance. Un historique de sinistres propre et des mesures de prévention documentées font la différence au moment du renouvellement.
Grands sinistres, protection juridique, transports
2025 a été une année clémente pour les grands risques industriels (charge des sinistres des biens professionnels en recul de 21 %). C’est le bon moment pour renégocier.
Sources : France Assureurs. ACPS : artisans, commerçants et prestataires de services. Construction : FFB, SDES, Insee et Banque de France pour la matière assurable. Flottes : dernières données disponibles 2024.
Événements naturels
Climat : la facture monte, et la surprime Cat Nat aussi
Sécheresses, grêle, inondations : les événements naturels coûtent en moyenne 4,8 milliards d’euros par an aux assureurs depuis 2016. En 2025, la hausse de la surprime catastrophes naturelles s’est vue sur toutes les cotisations.
Dix ans de sinistres climatiques
Charge des sinistres en Md€ (tempête, grêle, neige y compris automobile, catastrophes naturelles, récoltes). 2022 cumule la grêle de l’été et la sécheresse historique.
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| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge des sinistres (Md€) | 3,8 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 2,5 | 10,4 | 5,7 | 3,9 | 5,1 |
Les dix événements les plus coûteux depuis 1988
Coût pour les assureurs, en millions d’euros constants 2025.
- Tempêtes, grêle, inondations, cyclones
- Sécheresse, retrait-gonflement des argiles (RGA)
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| Événement | Coût (M€ constants 2025) |
|---|---|
| Tempêtes Lothar et Martin, décembre 1999 | 14 454 |
| Orages de grêle, mai à août 2022 | 6 208 |
| Tempêtes de février 1990 | 3 567 |
| Sécheresse (retrait-gonflement des argiles) 2022 | 3 456 |
| Sécheresse (RGA) 2018 | 2 519 |
| Tempête Klaus, janvier 2009 | 2 459 |
| Sécheresse (RGA) 2003 | 2 399 |
| Cyclone Irma, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 2017 | 2 289 |
| Inondations Seine et Loire, mai-juin 2016 | 1 823 |
| Sécheresse (RGA) 2017 | 1 411 |
La facture des entreprises
Pourquoi 66 % de hausse ? L’arrêté publié au Journal officiel le 29 décembre 2023 a relevé la surprime Cat Nat de 12 à 20 % sur les contrats dommages aux biens (habitation et professionnels) et de 6 à 9 % sur les garanties vol et incendie des contrats automobiles, à compter du 1er janvier 2025. Le régime, dont le résultat technique était négatif chaque année depuis 2021, revient ainsi près de l’équilibre (-0,5 % des primes en 2025).
Sources : France Assureurs, CCR. Surprime Cat Nat : arrêté du 22 décembre 2023 publié au Journal officiel le 29 décembre 2023, applicable au 1er janvier 2025.
Automobile
Automobile : 60 millions de véhicules et des primes qui suivent le coût des réparations
Le premier poste des assurances de biens. Les fréquences baissent, les coûts moyens grimpent : c’est l’équation qui explique vos augmentations, pour une voiture comme pour une flotte.
Prime moyenne 2025
Prime moyenne hors taxes des véhicules de particuliers (1re catégorie). Tous risques +6,8 %, tiers +5,2 %, RC seule +3,6 % en 2025.
Ce que coûte un sinistre
Coût moyen d’un sinistre en 2025. Le coût d’un sinistre RC matériel augmente de 7,5 % par an : pièces, main-d’œuvre et électronique embarquée expliquent la hausse des primes bien plus que la fréquence, en baisse de 2,6 %.
Qui vend l’assurance auto ?
- Sociétés avec intermédiaires (agents, courtiers)42,3 %
- Mutuelles sans intermédiaires33,0 %
- Bancassurance16,1 %
- Autres sociétés sans intermédiaires8,6 %
L’automobile reste le fief des mutuelles sans intermédiaires (33 %), mais les sociétés travaillant avec des agents et des courtiers conservent 42 % du marché.
Sources : France Assureurs, ONISR pour l’accidentologie. Primes moyennes : véhicules 4 roues de moins de 3,5 t hors flottes.
Qui distribue l’assurance ?
Distribution : courtiers, agents, banques, salariés, qui vend quoi ?
Près d’un euro sur quatre de cotisations non-vie passe par un courtier, et les trois quarts de la responsabilité civile des entreprises transitent par des intermédiaires. Comprendre ce paysage, c’est comprendre à qui vous confiez vos risques.
Assurance vie : la banque en tête
Part des cotisations 2025 par mode de distribution, entreprises vie et mixtes.
- Bancassurance53,2 %
- Courtiers19,2 %
- Salariés des assureurs13,3 %
- Autres modes8,6 %
- Agents généraux5,7 %
Dommages : un marché d’intermédiaires
Part des cotisations 2025 par mode de distribution, entreprises non-vie.
- Salariés des assureurs30,9 %
- Agents généraux23,4 %
- Courtiers23,2 %
- Bancassurance19,0 %
- Autres modes3,6 %
Part des sociétés avec intermédiaires par marché
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| Mode de distribution | Vie et mixtes | Non-vie |
|---|---|---|
| Réseaux de bancassurance | 53,2 % | 19,0 % |
| Agents généraux | 5,7 % | 23,4 % |
| Courtiers | 19,2 % | 23,2 % |
| Salariés | 13,3 % | 30,9 % |
| Autres modes | 8,6 % | 3,6 % |
Plus le risque est technique, plus l’intermédiaire est présent : 74 % de la responsabilité civile générale passe par des sociétés travaillant avec des courtiers et des agents, contre 35 % de l’assurance habitation.
Les intermédiaires, un secteur qui embauche
Courtier, agent général, bancassureur : trois métiers, trois logiques. L’agent représente une compagnie, le bancassureur vend les contrats de son groupe, le courtier est mandaté par le client et choisit entre plusieurs assureurs.
Sources : France Assureurs. Effectifs : Acoss (code NAF 66.22Z pour les agents et courtiers, 66.21Z pour l’évaluation des risques). Part des femmes et des cadres : entreprises appliquant les conventions collectives de l’assurance.
Solidité financière
Solidité : les assureurs peuvent-ils payer ?
Les engagements pris envers vos salariés (rentes, capitaux décès, indemnités journalières) valent ce que vaut l’assureur qui les porte. Les indicateurs 2025 sont au vert, avec des nuances.
Solvabilité : plus du double de l’exigence
Ratio de solvabilité (fonds propres éligibles rapportés au capital requis). La réglementation Solvabilité 2 exige au moins 100 %.
Avec 188,6 Md€ de fonds propres éligibles en vie et 158,3 Md€ en non-vie, les assureurs français disposent d’une marge de sécurité supérieure à deux fois l’exigence. Le ratio non-vie progresse de 263 à 277 % en un an.
Une rentabilité qui remonte depuis 2020
Rentabilité (résultat net rapporté aux fonds propres) de l’ensemble des entreprises d’assurance. Le résultat net 2025 atteint 15,8 Md€ (+11,0 %), dont 8,7 Md€ en vie et 7,1 Md€ en non-vie (+24,9 %).
Où sont investis les 2 752 milliards des assureurs ?
- Obligations d’entreprises916,4 Md€
- Actions710,0 Md€
- Obligations souveraines646,7 Md€
- Immobilier173,4 Md€
- Trésorerie et dépôts115,6 Md€
- Prêts, titres structurés, autres189,9 Md€
2 751,9 Md€ d’actifs en valeur de marché (+4,5 %), ventilés après mise en transparence des fonds. Les assureurs comptent parmi les premiers financeurs de l’économie française via les obligations et les actions, et portent 669,6 Md€ de supports en unités de compte pour le compte des épargnants (+12,0 %).
Sources : France Assureurs. Données Solvabilité 2 au 31 décembre 2025. Placements en valeur de marché, normes comptables françaises.
Épargne et retraite
Épargne retraite : le PER d’entreprise décolle
Un chapitre plus court, mais qui concerne tout employeur qui réfléchit à fidéliser ses équipes ou à provisionner ses indemnités de fin de carrière.
Retraite d’entreprise : 6,9 Md€ de cotisations, le PER loi Pacte prend le relais
Cotisations 2025 par type de contrat, en millions d’euros.
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| Contrat | 2024 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| PER entreprises (loi Pacte) | 2 692 M€ | 3 121 M€ | +15,9 % |
| Article 83 | 1 190 M€ | 1 061 M€ | -10,8 % |
| Article 39 | 1 316 M€ | 1 273 M€ | -3,2 % |
| Indemnités de fin de carrière | 696 M€ | 1 264 M€ | +81,5 % |
| Article 82 | 245 M€ | 174 M€ | -28,8 % |
| Total retraite d’entreprise | 6 139 M€ | 6 893 M€ | +12,3 % |
Le PER d’entreprise issu de la loi Pacte absorbe la croissance, tandis que les anciens articles 83 et 82 s’éteignent. Les contrats d’indemnités de fin de carrière, qui permettent d’externaliser une dette sociale souvent ignorée des bilans de PME, ont presque doublé en un an.
Sources : France Assureurs. PER : individuels, obligatoires et collectifs assurantiels. Encours d’assurance vie : provisions mathématiques et provisions pour participation aux bénéfices.
Passer des chiffres à l’action
Ce que ces chiffres changent pour votre entreprise en 2026
Six décisions concrètes qui découlent directement des données 2025, et la page BL ASSUR qui vous aide à les prendre.
Remettez votre mutuelle d’entreprise en concurrence
Les cotisations collectives augmentent de 4,2 % par an et le collectif est devenu le premier marché des assureurs. Un comparatif tous les deux ou trois ans, à garanties constantes, suffit souvent à neutraliser une hausse.
Vérifiez la conformité de votre prévoyance
65 % de la prévoyance est collective, et les prestations montent plus vite que les primes. Obligation du 1,50 % cadres, régime de branche, catégories objectives : un contrôle évite un redressement.
Réalignez vos capitaux et vos plafonds RC
Incendie moyen à 27 235 €, sinistres RC à 79 % des primes : des capitaux sous-évalués ou un plafond RC trop bas se paient au moment du sinistre, pas avant.
Anticipez le risque climatique
Surprime Cat Nat à 20 %, 4,8 Md€ de sinistres climatiques par an : regardez franchises, pertes d’exploitation et valeur de reconstruction, surtout sur sols argileux ou en zone inondable.
Choisissez des assureurs solides
Ratios de solvabilité de 231 et 277 % en moyenne, mais des écarts entre acteurs. Pour une rente versée sur vingt ans, la signature compte autant que le prix.
Pensez à vos salariés
Un contrat santé et prévoyance bien négocié est aussi un outil de fidélisation. Chez BL ASSUR, il s’accompagne d’un comité d’entreprise externalisé offert à vos salariés, sans surcoût.
Questions fréquentes
FAQ : les chiffres clés de l’assurance 2025 en questions
Les réponses courtes que les dirigeants, les experts-comptables et les responsables RH nous demandent le plus souvent.
Quel est le chiffre d’affaires de l’assurance française en 2025 ?
Les entreprises d’assurance relevant du Code des assurances ont encaissé 308,6 milliards d’euros de cotisations en affaires directes en France en 2025, en hausse de 9,0 % sur un an. Les assurances de personnes (vie, capitalisation, santé, prévoyance) représentent 228,7 milliards (74,1 %) et les assurances de biens et de responsabilité 79,9 milliards (25,9 %). La charge des prestations atteint 223,0 milliards d’euros.
Combien y a-t-il d’organismes d’assurance agréés en France ?
569 organismes étaient agréés fin 2025 selon l’ACPR : 100 entreprises d’assurance vie et mixtes (dont 21 fonds de retraite professionnelle supplémentaire), 168 entreprises non-vie, 34 sociétés de réassurance, 4 succursales de pays tiers, 31 institutions de prévoyance et 232 mutuelles du Code de la mutualité. S’y ajoutent 56 succursales d’assureurs de l’Union européenne établies en France. Le nombre d’organismes recule chaque année (586 en 2021), signe d’un mouvement de concentration.
Combien de personnes travaillent dans l’assurance en France ?
280 546 salariés fin 2025 selon l’Acoss (+1,8 %) : 168 897 dans les entreprises d’assurance et 111 649 dans les activités auxiliaires, dont 88 278 chez les agents généraux et les courtiers (+2,9 %) et 15 821 dans l’évaluation des risques et des dommages. Dans les entreprises d’assurance, 60,8 % des salariés sont des femmes et 54,9 % sont cadres.
Qui finance les dépenses de santé en France ?
Sur 257,9 milliards d’euros de dépenses de soins et de biens médicaux en 2024 (Drees, dernière année disponible), les régimes obligatoires financent 78 %, les organismes complémentaires (mutuelles, assureurs, institutions de prévoyance) 14 % et les ménages 8 % en reste à charge. Les complémentaires ont remboursé 35,6 milliards, en hausse de 5,3 %.
Mutuelles, assureurs ou institutions de prévoyance : qui pèse le plus en santé ?
En 2025, les cotisations santé atteignent 48,8 milliards d’euros : 42 % pour les mutuelles (20,5 Md€), 41 % pour les entreprises d’assurance (19,9 Md€) et 17 % pour les institutions de prévoyance (8,4 Md€). Sur les seuls contrats collectifs d’entreprise (24,8 Md€), les entreprises d’assurance sont en tête avec 42 %, devant les institutions de prévoyance (30 %) et les mutuelles (28 %).
La mutuelle d’entreprise pèse-t-elle plus que la mutuelle individuelle ?
Oui, depuis 2024. Les contrats collectifs représentent 24,8 milliards d’euros de cotisations en 2025 (+4,2 %) contre 24,0 milliards pour les contrats individuels (+2,9 %). En 2021, l’individuel était encore devant (20,1 contre 19,6 Md€). La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise et l’inflation des dépenses de santé expliquent ce basculement.
Combien pèse le marché de la prévoyance ?
40,3 milliards d’euros de cotisations en 2025 (+2,1 %), dont 74 % portés par les entreprises d’assurance, 20 % par les institutions de prévoyance et 6 % par les mutuelles. Les contrats collectifs d’entreprise représentent 26,3 milliards, soit 65 % du marché, et les contrats individuels 14,0 milliards. Les contrats de prévoyance Madelin des indépendants totalisent 2,1 milliards de cotisations (+7,9 %).
Pourquoi la cotisation catastrophes naturelles a-t-elle augmenté de 66 % en 2025 ?
Parce que la surprime Cat Nat, un taux identique chez tous les assureurs et fixé par l’État, est passée de 12 % à 20 % de la prime dommages aux biens (habitation et professionnels) et de 6 % à 9 % sur les garanties vol et incendie des contrats automobiles au 1er janvier 2025 (arrêté du 22 décembre 2023). Les cotisations Cat Nat sont ainsi passées de 2 202 à 3 662 millions d’euros. Ce relèvement rééquilibre un régime déficitaire depuis la sécheresse de 2022 (3 465 millions d’euros de sinistres).
Quelle est la prime moyenne d’une assurance automobile en 2025 ?
Pour une voiture de particulier (véhicule de 1re catégorie, hors flottes), la prime moyenne hors taxes s’établit à 169 € en responsabilité civile seule (+3,6 %), 285 € au tiers avec vol, incendie et bris de glaces (+5,2 %) et 601 € en tous risques (+6,8 %). La hausse vient du coût moyen des sinistres (2 154 € pour un sinistre RC matériel, +7,5 %), pas de leur fréquence, qui recule de 2,6 %.
Quelle part de l’assurance passe par les courtiers ?
En 2025, les courtiers distribuent 23,2 % des cotisations des entreprises non-vie (dommages) et 19,2 % des cotisations des entreprises vie et mixtes. Sur les marchés techniques, la part des sociétés travaillant avec des intermédiaires (courtiers et agents) est bien plus élevée : 74 % en responsabilité civile générale, 50,7 % pour l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité, 42,3 % en automobile.
Les assureurs français sont-ils solides ?
Les ratios de solvabilité s’établissent à 231 % pour les entreprises vie et mixtes et à 277 % pour les entreprises non-vie fin 2025, pour une exigence réglementaire de 100 %. Les fonds propres comptables atteignent 164,2 milliards d’euros (+3,1 %), le résultat net 15,8 milliards (+11,0 %) et les placements 2 751,9 milliards. Ces moyennes masquent toutefois des écarts entre acteurs, d’où l’intérêt de vérifier la situation de l’assureur qui porte un contrat de prévoyance de long terme.
Quel est le coût moyen d’un sinistre pour un commerce ou un artisan ?
En multirisque artisans, commerçants et prestataires de services, la fréquence annuelle des sinistres est de 97 pour 1 000 contrats en 2025 et le coût moyen de 4 210 €. Un incendie coûte en moyenne 27 235 € (fréquence 6,5 ‰) et un dégât de tempête, grêle ou neige 6 095 €. Chez les professionnels, 151 sinistres ont dépassé 2 millions d’euros en 2025, pour un coût cumulé de 850 millions.
D’où viennent ces chiffres et sont-ils définitifs ?
Ils proviennent de la publication annuelle « L’assurance française, données clés 2025 » de France Assureurs (28 juillet 2026), complétée par l’ACPR, l’Acoss, la Drees, l’ONISR et la CCR. Sauf mention contraire, ils concernent les entreprises relevant du Code des assurances, en affaires directes France. Les données 2025 sont semi-définitives, arrêtées au 30 juin 2026, et peuvent être légèrement révisées dans l’édition suivante.
Comment BL ASSUR utilise-t-il ces données pour ses clients ?
Comme repères de marché : un employeur dont la cotisation santé collective augmente de plus de 4,2 % par an à garanties constantes, ou dont la prime RC progresse sans sinistre, a une bonne raison de demander un comparatif. BL ASSUR, courtier indépendant sans frais de courtage, interroge plus de 30 partenaires assureurs, rend un premier retour sous 24 h ouvrées et un comparatif sous 48 h ouvrées, prend en charge toute la mise en place du contrat et offre un comité d’entreprise externalisé aux salariés de ses entreprises clientes.
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Sources et méthode
- France Assureurs, L’assurance française, données clés 2025 (publication du 28 juillet 2026, 113 pages). Données 2025 semi-définitives arrêtées au 30 juin 2026. Sauf indication contraire, entreprises relevant du Code des assurances, affaires directes France.
- Drees, Comptes de la santé 2024 pour le financement des dépenses de soins et de biens médicaux.
- ACPR pour le nombre d’organismes agréés, Acoss pour les effectifs, ONISR pour l’accidentologie, CCR pour le coût des événements naturels, FNMF et FIPS pour les cotisations santé et prévoyance des mutuelles et des institutions de prévoyance.
- Les calculs dérivés (évolutions sur dix ans, moyennes, montants par jour ou par seconde, parts en pourcentage) sont ceux de BL ASSUR à partir des tableaux publiés. Les arrondis peuvent générer des écarts de 0,1 point.
Page rédigée par Renaud Lebrun, fondateur de BL ASSUR, courtier en assurances d’entreprise (ORIAS n° 17 003 326), vérifiée le 25 octobre 2026. Les informations de cette page ont une vocation pédagogique et ne constituent pas un conseil personnalisé.